保诚(02378.HK)发新股定价143.8元

2021年09月27日 11:00 赞好

英国保诚(02378.HK)公布，新股最终以每股143.8元定价，较招股价上限172元折让16.4%，相比上周五收市价147.7元折让2.6%，集资净额约185亿元，当中约175亿元预期将在售股章程日期後6个月内用於赎回现有高票息债务，馀下所得款项净额料会拨入保诚的中央流动资金，以进一步提高财务灵活性。
该集团执行总裁Mike Wells表示，该公司致力实现每股内含价值的长期双位数增长，而股份发售可让投资者参与集团发展。
保诚是次发售近1.31亿股新股，国际配售占95%，公开发售占5%。据市场消息，认购是次新股的人士约75%为亚洲基金及投资者。
英国保诚新股份料10月4日在港交所(00388.HK)开始买卖。