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李慧芬:分拆旗下辦公軟體業務 金山軟件(03888-HK)獲買盤支撐
簡介
上傳時間: 2017-05-16 15:53
金山軟件(03888.HK)主要研究及開發遊戲、提供網絡、手機及休閒遊戲服務;研究、開發及經營互聯網安全軟件、網絡瀏覽器、關鍵任務手機應用程式及提供網絡營銷服務及跨設備的互聯網增值服務;及研究、開發及分銷辦公應用軟件、提供跨平台的雲存儲、雲計算及詞典服務,並提供在線營銷服務。 集團上年度業績略勝市場預期,期內收入按年升46%,經調整利潤按年升23%,主要受惠旗下首個手游於去年下半年推出後,帶動集團分部收入按年升86%,分部利潤率按年提升近13%至50%,加上雲業務收入按年大幅增長171%所致。 金山軟件(03888.HK)此前宣佈,計劃分拆旗下辦公室軟體業務 [北京辦公軟體]于深交所創業板上市,在A股上市後,金山軟件(03888.HK)在公司的持股量,將由67.5%下降至60.6%。董事會稱,分拆可釋放北京辦公軟件更大的價值,並帶來低成本及多元化的融資渠道,為相關業務及擴充提供資金,亦可提升業務知名度。另外,集團獲騰訊(0700.HK)戰略入股旗下遊戲公司西山居9.9%股權,預計雙方在新產品上將有合作;隨著雲服務市場的成熟,規模化帶來未來成本下降,金山雲的高增長收入會逐漸轉化為盈利貢獻。 投資者可於21.60元左右買入金山軟件(03888.HK),獲利目標24.60元。
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