保誠(02378.HK)發新股定價143.8元

2021年09月27日 11:00 赞好

英國保誠(02378.HK)公布，新股最終以每股143.8元定價，較招股價上限172元折讓16.4%，相比上周五收市價147.7元折讓2.6%，集資淨額約185億元，當中約175億元預期將在售股章程日期後6個月內用於贖回現有高票息債務，餘下所得款項淨額料會撥入保誠的中央流動資金，以進一步提高財務靈活性。
該集團執行總裁Mike Wells表示，該公司致力實現每股內含價值的長期雙位數增長，而股份發售可讓投資者參與集團發展。
保誠是次發售近1.31億股新股，國際配售佔95%，公開發售佔5%。據市場消息，認購是次新股的人士約75%為亞洲基金及投資者。
英國保誠新股份料10月4日在港交所(00388.HK)開始買賣。