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雲音樂今招股 一手50股入場費11110元

2021年11月23日 13:34

雲音樂(09899.HK)今日正式招股,全球發售1600萬股,當中一成在香港公開發售,招股價190港元至220港元,集資最多約35.2億元。一手50股入場費11110港元。今日起至周五接受認購,預計下周四(12月2日)於聯交所掛牌。美銀證券、中金、瑞信為聯席保薦人。

雲音樂們的平台主要通過銷售在線音樂服務的會員訂閱和銷售社交娛樂服務的虛擬物品來變現。截至今年6月底止半年,雲音樂的在線音樂服務收入錄16.04億元人民幣,按年增長49%;社交娛樂業務及其他收入錄15.79億元人民幣,按年增74%。

截至2020年底全年,雲音樂錄得淨虧損29.51億元人民幣,按年擴大46%。目前雲音樂於整個往績記錄期間錄得毛虧損、淨虧損和經營現金淨流出。

新近獲納入恒指的「藍籌新貴」網易,為雲音樂的控股股東,發售完成後(假設未行便超額配股權)持股57.65%,淘寶中國持股9.98%,阿里巴巴(09988.HK)持股9.98%。

基石投資者方面,網易另認購2億美元、國際音樂巨頭Sony Music(索尼音樂娛樂)認購1億美元,網易雲音樂與Sony Music今年中達成全新版權合作;另外Orbis Funds認購5000萬美元。

分析師協會副主席潘鐵珊認為網易雲音樂除了擁有原創音樂這個「殺手鐧」外,更引入索尼音樂、Orbis Funds作為基石投資者,而網易雲音樂與Sony Music今年中達成全新版權合作。

潘鐵珊預計,網易雲音樂手握豐富原創音樂資源,成功抓緊年輕用戶對平台的喜愛;截至今年9月底,平台月活躍用戶平均已達至1.84億名,其中付費用戶數亦已達2,752萬人,付費比率高達14.9%。輔以最新政策發展,市場釋出大量優質頭部音樂版權,雙管齊下,公司前景值得期待。

雲音樂以發售價中位數205港元計算,預計全球發售集資淨額為31.24億港元,當中40%將用作作繼續深耕社區,繼續投資於音樂及音樂衍生內容以擴充音樂內容庫;40%將用作繼續創新並提高技術能力,繼續投資於人工智能、機器學習及數據分析相關的研發計劃以加強技術能力等;10%用於收購及戰略投資;10%用作一般企業用途。

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