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廣州農商銀行溢價1.4倍配股籌21.9億元 內資股配售何時動起來?

2021年11月24日 12:50

廣州農商銀行(01551.HK)公布,該行與配售代理中國國際金融香港證券訂立協議,配售不超過3.05億股新H股,佔公司擴大後股本3.02%,每股配售價7.18港元,集資約21.9億港元。

H股的配售價於較11月23日收市價每股3元溢價約139.3%,預期配售予不少於六名但不多於十名獨立承配人。假設配售股份全數配售,扣除佣金及估計費用後,配售所得款項淨額預計約為21.85億元,將全部用於補充該行核心一級資本。

廣州農商銀行於11月9日發出的公布,根據年度股東大會及類別股東大會授權並經董事會授權人士決定,根據特別授權建議發行不超過3.05億股H股及建議發行不超過13.4億股內資股,公布中提到以特別授權非公開發行內資股的發行定價區間為5.48至6.69元人民幣。今次新H股的配售已起動了,相信市場會關注內資股何時展開配售事宜。

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