涂國彬：減倉中行(03988-HK) 加碼中銀香港(02388-HK)
2016年10月27日 15:49
中銀香港(02388-HK)與中國銀行(03988-HK)紛紛交出第三季成績單，中銀香港今年前三個季度撥備前溢利按年升2%，至223.36億元，但第三季撥備前溢利則較第二季減少10.5%。
摩通認為，中銀香港第三季營運表現符合該行預期，維持「增持」評級，目標價31元。中國銀行公佈，前三個季度純利增長2.5%至1348.13億元，但是淨利息收入倒退6.7%，凈息差亦下降0.29個百分點，不過非利息收入大升28%。兩間公司聯合公告，出售集友銀行70.49%股份的計劃已進入成熟階段，有待內地監管部門批准。
永豐金融集團研究部主管涂國彬表示：中國銀行今年從2.8元位升到3.8元位，之後可能回落，而中銀香港整合資產值得憧憬，建議減持中國銀行，買入中銀香港。
