涂国彬：减仓中行(03988-HK) 加码中银香港(02388-HK)

2016年10月27日 15:49 赞好

中银香港(02388-HK)与中国银行(03988-HK)纷纷交出第三季成绩单，中银香港今年前三个季度拨备前溢利按年升2%，至223.36亿元，但第三季拨备前溢利则较第二季减少10.5%。
摩通认为，中银香港第三季营运表现符合该行预期，维持「增持」评级，目标价31元。中国银行公布，前三个季度纯利增长2.5%至1348.13亿元，但是净利息收入倒退6.7%，净息差亦下降0.29个百分点，不过非利息收入大升28%。两间公司联合公告，出售集友银行70.49%股份的计划已进入成熟阶段，有待内地监管部门批准。
永丰金融集团研究部主管涂国彬表示：中国银行今年从2.8元位升到3.8元位，之後可能回落，而中银香港整合资产值得憧憬，建议减持中国银行，买入中银香港。