李偉傑:金沙中國(01928-HK)中線目標38元

2016年11月08日 19:44

受惠強勁的中場業務表現、持續推行成本效益計劃以及高端直接分部的贏款率較高,金沙中國(01928-HK)截止9月底止第三季經調整EBITDA按年增長15%至6.28億美元。旗下新項目巴黎人於今年8月中開業,雖然對於第三季業績僅貢獻了18天經營數據,但貢獻EBITA1900萬美元;巴黎人中場業務表現搶眼,整體EBITDA利潤率28%。大中華投資策略研究學會副會長李偉傑表示,金沙中國第三季經調整EBITDA按年增長15%,顯示營運情況有不錯改善,相信藉助良好的中場業務,未來公司業績有望繼續保持良好勢頭。
他認為,澳門不斷改善的賭收對於濠賭股表現同樣有牽引作用,建議投資者可在24.5元水平吸納金沙中國,中線目標38元。

多家大行相繼上調金沙中國目標價,瑞信上調金沙中國2016年至2018年EBITDA 9-13%。目標價由30元升至34.5元,維持「中性」評級。

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