映客互娛(03700-HK)今起招股 入場費5050港元
2018年06月28日 12:57
內地直播平台映客互娛（03700-HK）申請於香港聯交所主板上市， 6月28日開始至7月4日公開招股，計畫發售約3.0234億股，90%國際配售，10%公開發售，招股價介乎3.85至5港元，每手1000股，入場費約5050港元，預計7月12日掛牌上市。中金公司、花旗銀行以及德意志銀行擔任聯席保薦人。
以此次招股價中位數4.43港元計，預計全球發售所得款項淨額約12.17億港元。其中30%用於開展營銷活動，擴大用戶群及推廣品牌；20%用於進一步拓展業務及豐富平台展示內容；20%用於物色戰略投資及收購機會；20%用於進一步開發技術、提升研發實力，特別是大數據及人工智能技術；10%補充一般運營資金。自2015年以來，內地直播行業經歷了爆發期和整合期，而映客在這些階段積累了平台優勢和一批核心客戶，加上2017年公司推出新版本後，其業務又進入了新的成長期。而內地針對網絡直播行業出台一系列整頓措施和監管政策，奉佑天認為監管恰好促進和保證了行業健康有序發展，公司亦投入不少資源和人力來確保自身合規。映客互娛目前主要收入來源為視頻直播和線上廣告收入兩部分，截止2017年底，視頻直播佔總收入比例為99.4%，而廣告收入相較於2016年增長了140%。公司目前已組建了廣告部門拓展廣告業務，預計未來來自廣告的收入會有較大增長。公司首席戰略官姜谷鵬稱直播平台的廣告型態與其他廣告不一樣，很吸引广告商家。映客B輪融資時騰訊有投資入伙，公司董事長兼首席執行官奉佑生稱與騰訊保持著良好的業務合作關係，且其他老股東對公司亦持有信心看好未來發展，都已主動鎖定半年。至於選擇此時來港上市，因看重香港市場的成熟和國際化程度，期望藉此提升國際影響力，吸引國際人才。
