映客互娱(03700-HK)今起招股 入场费5050港元

2018年06月28日 12:57 赞好

内地直播平台映客互娱（03700-HK）申请於香港联交所主板上市， 6月28日开始至7月4日公开招股，计画发售约3.0234亿股，90%国际配售，10%公开发售，招股价介乎3.85至5港元，每手1000股，入场费约5050港元，预计7月12日挂牌上市。中金公司丶花旗银行以及德意志银行担任联席保荐人。
以此次招股价中位数4.43港元计，预计全球发售所得款项净额约12.17亿港元。其中30%用於开展营销活动，扩大用户群及推广品牌；20%用於进一步拓展业务及丰富平台展示内容；20%用於物色战略投资及收购机会；20%用於进一步开发技术丶提升研发实力，特别是大数据及人工智能技术；10%补充一般运营资金。自2015年以来，内地直播行业经历了爆发期和整合期，而映客在这些阶段积累了平台优势和一批核心客户，加上2017年公司推出新版本後，其业务又进入了新的成长期。而内地针对网络直播行业出台一系列整顿措施和监管政策，奉佑天认为监管恰好促进和保证了行业健康有序发展，公司亦投入不少资源和人力来确保自身合规。映客互娱目前主要收入来源为视频直播和线上广告收入两部分，截止2017年底，视频直播占总收入比例为99.4%，而广告收入相较於2016年增长了140%。公司目前已组建了广告部门拓展广告业务，预计未来来自广告的收入会有较大增长。公司首席战略官姜谷鹏称直播平台的广告型态与其他广告不一样，很吸引广告商家。映客B轮融资时腾讯有投资入伙，公司董事长兼首席执行官奉佑生称与腾讯保持着良好的业务合作关系，且其他老股东对公司亦持有信心看好未来发展，都已主动锁定半年。至於选择此时来港上市，因看重香港市场的成熟和国际化程度，期望藉此提升国际影响力，吸引国际人才。