雅居樂發24.2億雅生活換股債還離岸債
2021年11月18日 10:38
內房股雅居樂(03383.HK)發行24.1億元五年期可換股債券，年利率7厘，債券可以換取雅生活(03319.HK)的H股，初步換股價27.48元，較雅生活昨日收市溢價約20%。
公司指出，發債獲取的資金會作為一年內到期債券中長期離岸債務再融資。
雅居樂指出若債券持有人行換取雅生活股權後，對雅生活持股將由目前的54.32%降至48.12%，但仍為其附屬公司，並且在雅生活的擁有權權益的整體變動，不會導致失去對雅生活的控制權，雅生活財務業績將繼續併入雅居樂財務業績。
雅居樂今次發行可換取雅生活債券，被指是變相減持旗下物業管理公司雅生活。
大家可以留意雅居樂昨日公佈，已就2021年11月18日到期的1.9億美元境外優先票據匯出資金至受託人指定的銀行賬戶，資金相當於未償還本金額及累計利息。
此前，於11月4日集團已公佈回購該筆美元債券的部分本金1000萬美元，該筆美元債券票息為3.8厘，於11月18日到期。
雅居樂表示，贖回將不會對其財務狀況造成重大影響。贖回後將無已發行而尚未贖回的優先票據。
雅居樂與雅生活今早股價受壓。
