雅居乐发24.2亿雅生活换股债还离岸债

2021年11月18日 10:38

内房股雅居乐(03383.HK)发行24.1亿元五年期可换股债券,年利率7厘,债券可以换取雅生活(03319.HK)的H股,初步换股价27.48元,较雅生活昨日收市溢价约20%。

公司指出,发债获取的资金会作为一年内到期债券中长期离岸债务再融资。

雅居乐指出若债券持有人行换取雅生活股权後,对雅生活持股将由目前的54.32%降至48.12%,但仍为其附属公司,并且在雅生活的拥有权权益的整体变动,不会导致失去对雅生活的控制权,雅生活财务业绩将继续并入雅居乐财务业绩。

雅居乐今次发行可换取雅生活债券,被指是变相减持旗下物业管理公司雅生活。

大家可以留意雅居乐昨日公布,已就2021年11月18日到期的1.9亿美元境外优先票据汇出资金至受托人指定的银行账户,资金相当於未偿还本金额及累计利息。

此前,於11月4日集团已公布回购该笔美元债券的部分本金1000万美元,该笔美元债券票息为3.8厘,於11月18日到期。

雅居乐表示,赎回将不会对其财务状况造成重大影响。赎回後将无已发行而尚未赎回的优先票据。

雅居乐与雅生活今早股价受压。

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