中证监背後发功 万科碧桂园龙光等拟发ABS

2021年12月06日 13:20 赞好

迎来转机 多家内房将启动发行资产抵押证券(ABS)融资，务求解决当前债务违约危机。碧桂园(02007.HK)称已申请发行ABS产品，可支持上游供应商融资；万科(02202.HK)亦将於近期发行7.77亿元(人民币.下同)供应链ABS，用作补充上下游流动性需求。新华网发文引述中证监会负责人表示，监管部门始终注重交易所债券市场融资功能的有效发挥，支持民企，尤其受个别风险事件影响的房企合理正常滚动融资，保持债券融资渠道畅通。
中证监会有关部门负责人向新华网表示，龙光控股丶龙湖拓展丶新希望地产等民营房地产企业近期已启动公司债券和资产证券化发行工作。中证监会将支持优质房地产企业发行债券，资金用於出险企业项目的兼并收购。内媒澎湃新闻也引述上交所相关人士透露，今年以来，民营房企在上交所市场债券融资保持健康有序丶相对稳定状态。上交所也支持龙光控股丶龙湖拓展丶新希望地产发债合理滚动融资。3家公司今年以来已分别募集资金28.47亿丶90亿及15.2亿元。
首十月沪市ABS共发2553亿
澎湃新闻引述的数据显示，今年前10个月，房企在沪市发行公司债和资产抵押证券共计2553亿元，其中民营房企发行973亿元，占比近40%。这对支持民营房企合理融资需求发挥了重要作用。民营房企同期在上交所发行供应链金融ABS产品335亿元，发行 CMBS（商业抵押证券）和商业类REITs共254亿元，购房尾款项目141亿元。
继本月初在银行间市场交易商协会申请发行中期票据获得受理之後，碧桂园昨日发出新闻稿表示，集团拟於近期向交易所申请发行供应链ABS产品。碧桂园表示，供应链ABS产品作为创新的融资方式，可支持上游供应商融资，缓解中小企业融资难丶融资贵问题，有助於上游企业拓宽融资渠道丶降低融资成本丶提高经营效率，增强碧桂园供应链体系内合作夥伴的竞争力。
碧桂园指出，申请获批後，碧桂园将在监管机构指导下尽快启动相关产品的发行工作。集团将继续认真贯彻落实「房住不炒」和「三稳」政策要求，通过稳健经营确保企业风险可控丶行稳致远，促进房地产行业健康平稳发展。
另据内地《证券时报》报道，万科拟於近期发行7.77 亿元供应链 ABS，并计划於12月将2021年内供应链ABS额度发行完毕；绿城丶龙湖分别计划於近期发行8亿至10亿元供应链 ABS；龙光控股计划於12月发行6.65亿元CMBS，并计划後续发行约5亿元供应链ABS。中海企业丶招商蛇口等房企也计划於近期发行公司债券。